Хиросима, 1991 год. Уже три года как кланы Одани и Дзинсэй поддерживают мирное соглашение и занимаются бизнесом, избегая криминальных войн. Это вполне устраивает опытного детектива Сюити Хиоку, который уже успел освоиться в этой обстановке. Однако ситуация меняется, когда из тюрьмы выходит верный соратник убитого босса Ирако, предпочитающий старомодные методы якудза для решения проблем. Хрупкое равновесие оказывается под угрозой.

Когда работа отца вынуждает Каору Нисиме переехать в Сасебо, префектура Нагасаки, он оказывается в непростой ситуации: новая старшая школа, где сложно завести друзей, особенно если ты интроверт, носишь очки и увлекаешься классической музыкой. Однако Каору неожиданно находит общий язык с бунтарём Сэнтаро Кавабути и красавицей Рицуко Мукаэ. Постепенно он влюбляется в Рицуко, и благодаря её влиянию начинает играть джаз.