После успешного возвращения с Марса, астронавты сталкиваются с ужасной ситуацией: на их корабль попало нечто зловещее. Один из членов экипажа начинает трансформироваться в инопланетное существо, одержимое стремлением размножаться. Для этого ему необходимо найти другую особь, находящуюся под наблюдением ученых в лаборатории.

В 1816 году на одной из вилл собрались лорд Байрон, поэт Перси Биши Шелли, его невеста Мэри Шелли, её сводная сестра Клэр и доктор Полидори, бывший любовник Байрона. Под воздействием алкоголя, опиума и скуки они решают вызвать из глубин своего подсознания самые сокровенные страхи. В результате у Мэри Шелли возникает идея о создании доктора Франкенштейна, а Полидори начинает размышлять о легендах о вампирах.