Фильм рассказывает о трагических событиях в Крагуеваце во время первых дней оккупации. В это время происходят первые столкновения с захватчиками и появляются первые жертвы среди мирного населения. Немецкие войска, в ответ на нападения партизан, жестоко мстят, расстреливая местных жителей в пропорции 100 человек за каждого убитого солдата. История фокусируется на группе мальчишек, которые зарабатывают на жизнь чисткой обуви. Эти юные герои находят свой способ сопротивляться врагу, отказываясь обслуживать немецких офицеров и солдат. Однако, неизбежно, их тоже настигает смертельная участь...

Косово, сентябрь 1945 года. После четырех лет, проведенных в немецком плену, Симон Петрович возвращается в свой родной городок. Он полон радости и предвкушает встречу с родителями и невестой. Однако его ждет тяжелое потрясение. Отец погиб. Мать скончалась. А невеста ушла к его брату. Симон охвачен единственной целью — отыскать убийцу своего отца...

В послевоенной Югославии орудуют банды, которые занимаются грабежом и убийствами мирных граждан. Главарь этих преступников, генерал Дражи Михайлович, прячется в горах. Задача по его поимке возложена на опытного разведчика.

В 1943 году немецкие войска отступают под натиском Красной Армии на Восточном фронте и под ударами союзников в Северной Африке. Угроза вторжения в "Европейскую крепость" Гитлера становится реальностью. Уверенный, что союзники выберут Балканы для вторжения в Европу, Гитлер приказывает своим генералам любой ценой уничтожить партизан Народно-освободительной армии Югославии, чтобы обезопасить свои тылы.

Партизаны, недавно прорвавшиеся из окружения на Неретве, теперь вынуждены сражаться, имея на руках тысячи раненых. Сражение на реке Сутеске становится самым тяжелым для НОАЮ за всю войну. Превосходящие силы противника в шесть раз превосходят партизан, но несмотря на это, они вырываются из кольца. Фильм рассказывает о том, как это происходило, какой ценой была достигнута победа и что стоит за свободой народа.

Двое партизан совершают побег из тюрьмы и объединяются с группой нелегалов, чтобы устранить эсэсовца, заместителя начальника концлагеря. Будущее миссии зависит от девушки, которая вступила в ряды СС и испытывает романтические чувства к одному из диверсантов.

Москва, 1920-е годы. Драматург Николай Афанасьевич Максудов работает над пьесой под названием «Понтий Пилат». Эта дерзкая работа вызывает недовольство у критиков, и директор театра отказывается её ставить. Единственным человеком, который понимает произведение Николая, оказывается его возлюбленная Маргарита. В это же время в Москве появляется загадочный иностранец Воланд, называющий себя профессором чёрной магии.