Действие происходит в XIX веке на юго-западе США. Среди обширных земель и величественных каньонов расположены два поселения. Одно принадлежит майору Генри Терриллу, а другое - неудачнику Руфусу Хэннеси. Оба эти человека - ярые индивидуалисты, которые делят один и тот же водопой для своего скота, из-за чего постоянно враждуют. Генри - местный богач с роскошным домом, большим стадом, красивой дочерью и целой командой ковбоев. Руфус же беден, у него несколько непослушных и буйных сыновей, дюжина сараев и множество бедных родственников.

Неожиданно в этих краях появляется образованный джентльмен, капитан судна Джеймс МаКейн. Он намерен жениться на дочери Террилла, но она не в восторге от этого щёголя. Однако приезжий решает бросить вызов местным устоям и не собирается поддаваться на провокации.

Начало правления Эдварда Первого. Английский дворянин Уолтер изгнан из страны за отказ служить норманнскому королю Эдуарду. Следуя завету отца, он отправляется в дальние страны, чтобы однажды вернуться и объединить разрозненную Англию, освободив её от нормандского ига. Вместе с ним его верный друг и искусный лучник, Тристам Гриффин. Они поступают на службу к могущественному персидскому полководцу, генералу Баяну.

Этот хитроумный азиатский военачальник поручает им сопровождать караван с подарками для китайского императора. Среди даров оказывается и белокурая красавица Мариам, которая начинает испытывать чувства к Уолтеру, и он отвечает ей взаимностью. Преодолев долгий путь через пустыни и горы, они достигают дворца китайского императора, где оказываются в заточении. Чтобы вернуться домой, им предстоит решиться на смелый побег через древние катакомбы.