Во время ночного парада в Нью-Йорке профессор Майк Кол сталкивается с ужасом: его маленький сын исчезает без следа. Несмотря на усилия полиции, ребёнка найти не удаётся. В ходе личного расследования Майк обнаруживает, что за исчезновением стоит древнее проклятие, которое ежегодно забирает детей. Единственная возможность вернуть сына появляется на Хэллоуин, когда Майк решает отправиться в мир тьмы, чтобы спасти своего ребёнка.

Во время отдыха в отдаленной лесной хижине Роуэн обнаруживает, что её подруга Эмили тайно забирает у неё кровь.

Инди-певица Грей, чей дебютный альбом оказался весьма успешным, получает предложение о сотрудничестве от известного музыкального продюсера Вона Дэниелса. Вместе со своей возлюбленной она отправляется в его уединённый дом в лесу. Грей мучают кошмарные сны и жуткие галлюцинации, из-за чего она принимает транквилизаторы и избегает алкоголя. Но когда начинается работа над записью, по настоянию Вона она прекращает принимать таблетки и всё чаще начинает пить. Вскоре с ней начинают происходить пугающие изменения.