Скотт, сын мэра Портланда, восстает против своего привилегированного положения, погружаясь в мир уличной жизни и мужской проституции. Майк, гей, страдающий нарколепсией и не имеющий средств к существованию, становится его верным спутником. Вместе эти два хастлера отправляются в путешествие, чтобы найти мать Майка. Их путь пролегает через родной город Майка - Айдахо, а затем ведет их в Италию и обратно в Портланд.