Рэйчел свободно владеет несколькими языками, что делает её идеальным кандидатом для израильской разведки Моссад, которая её и завербовала. Её начальник связи Томас высоко ценит её навыки, и командование в Израиле также доверяет ей. Поэтому Рэйчел отправляется в Тегеран с секретной миссией. Восхищённая этой экзотической страной, она умело вживается в местную жизнь и начинает роман с бизнесменом Фархадом, за которым ей нужно следить. Однако её задание становится всё более сложным и опасным, и в конце концов она решает прекратить миссию. Оставив загадочное послание для Томаса, она надеется, что он найдёт её до того, как она станет угрозой для Израиля.