Элитный бордель для высокопоставленных клиентов, где продаются горячие ласки и кипят страсти. Но четко отлаженный криминальный механизм дал сбой: убита одна из новых девушек. Чтобы сохранить свое положение, немолодая управляющая решает как можно быстрее замести следы. Она вызывает начальника охраны, циничного и безжалостного головореза по прозвищу Каин, и приказывает ему устранить мать убитой… Жестокие законы большого города, прелести преступной любви, слабости сильных мира сего. Какова жизнь «по ту сторону» морали и что представляет собой кодекс бесчестья?

В небольшом городке Луза, в скромной квартирке, живет 19-летняя Настя Лапина со своей мамой Верой и отчимом Петром. Вера трудится кладовщицей на картонажной фабрике, но однажды её задерживают по обвинению в краже, и ей грозит серьезное наказание. Настя узнает от матери, что её отец, Андрей Ковалев, которого она считала погибшим, на самом деле жив и живет в Москве, не подозревая о существовании дочери. Решив искать помощи у отца, Настя отправляется в столицу. В поезде она знакомится с Игорем и Ольгой, что становится началом её новых приключений.

Иван Строев, харизматичный педагог, решил использовать детей-сирот для удовлетворения своих амбиций. Благодаря своим связям в правящей верхушке и поддержке СМИ, в частности известной телеведущей Марии Красцовой, он создал Альтернативный детский дом.

На светских мероприятиях, где хозяева щедро жертвовали деньги Строеву, воспитанники демонстрировали свои таланты: танцевали, музицировали, говорили на французском, чем вызывали умиление у своих покровителей и их гостей. Но за фасадом благополучного воспитательного учреждения скрывалась преступная организация. Девочек Строев готовил в проститутки, а мальчиков — в послушных убийц.

Шестнадцатилетний музыкант из небольшого уральского города получает приглашение в Москву для участия в финале телевизионного музыкального конкурса. Перед отъездом, гуляя с друзьями и охваченный предчувствием удачи, он решает угнать чужую машину ради забавы.

Однако их короткая поездка приводит к трагедии: ребята сбивают человека и, оставив разбитую машину, убегают с места происшествия. В итоге, победителями конкурса становятся другие участники, а Костя возвращается домой, где уже идет следствие. Мать и девушка, которая давно и безответно в него влюблена, готовы сделать все возможное, чтобы спасти его от тюрьмы. Но Костя, ожесточенный своими неудачами и разочарованиями, принимает собственное решение…