В конце 1950-х годов в городке Каюга, штат Нью-Мексико, почти все жители собрались на вечерний матч местной баскетбольной команды. Тем временем юная Фэй, которая обожает читать журналы о достижениях науки и техники, и её друг Эверетт приступают к своим ночным дежурствам. Фэй работает телефонисткой, и в эту смену начинаются странности со связью: звонки обрываются, а по одной из линий раздаётся непонятный шум. Она звонит Эверетту, который ведёт радиопередачу, и друзья решают разобраться, откуда исходит этот звук, и транслируют его в эфир.

С детства Тедди и Уилли были неразлучны. Однако случилась трагедия: Уилли погиб, и его отец обвинил в этом Тедди. Жажда мести заставила его отца забрать Тедди из его семьи и увезти на свою ферму.