Рыбак Скварцио вместе с семьей живет на маленьком островке у далматинского побережья Италии. Как и все жители их деревни, он сталкивается с трудностями: недостаток рыбы в местных водах и постоянное давление со стороны местного оптовика. В отличие от своих соседей, которые используют сети для ловли, Скварцио применяет необычный метод: он использует взрывчатку, оставшуюся после Второй мировой войны, чтобы глушить рыбу в открытом море. Этот способ вызывает резкое неодобрение среди других рыбаков. Однажды он решает попробовать этот метод в прибрежных водах, но на этот раз море предъявляет ему непомерную цену...

1941 год. Немцы оккупировали Югославию. Молодая еврейская девушка, пытаясь найти своих родственников, попадает в облаву и, как еврейка, отправляется в лагерь. В пути её узнаёт молодой офицер, который когда-то был её другом детства. Это знакомство становится её спасением. Партизаны атакуют конвой и освобождают заключённых, но командир партизанского отряда с недоверием относится к отношениям девушки и молодого австрийца. Со временем между девушкой и командиром возникает симпатия, перерастающая в зарождающуюся любовь. Офицер, который спас её, отчаянно пытается её найти и, попав в плен к партизанам, наконец-то её находит. Узнав о её чувствах к командиру, он замышляет план мести и возглавляет карательную операцию против партизан...

Косово, сентябрь 1945 года. После четырех лет, проведенных в немецком плену, Симон Петрович возвращается в свой родной городок. Он полон радости и предвкушает встречу с родителями и невестой. Однако его ждет тяжелое потрясение. Отец погиб. Мать скончалась. А невеста ушла к его брату. Симон охвачен единственной целью — отыскать убийцу своего отца...

Во время Второй мировой войны партизанский отряд, действующий в горах Югославии, оказывается в окружении фашистов. Немецкие самолеты регулярно обстреливают партизан с воздуха, создавая серьезные проблемы. Единственный путь к спасению также находится под постоянным обстрелом самолетов. В этой трудной ситуации командир принимает решение отправить группу бойцов на важное задание — уничтожить немецкие самолеты прямо на аэродроме.