Рыбак Скварцио вместе с семьей живет на маленьком островке у далматинского побережья Италии. Как и все жители их деревни, он сталкивается с трудностями: недостаток рыбы в местных водах и постоянное давление со стороны местного оптовика. В отличие от своих соседей, которые используют сети для ловли, Скварцио применяет необычный метод: он использует взрывчатку, оставшуюся после Второй мировой войны, чтобы глушить рыбу в открытом море. Этот способ вызывает резкое неодобрение среди других рыбаков. Однажды он решает попробовать этот метод в прибрежных водах, но на этот раз море предъявляет ему непомерную цену...

Риччоне, спокойный городок на Адриатическом побережье Италии, июль 1943 года. Война пока не затронула это тихое место. На этом почти идиллическом фоне разворачивается тайный роман между Карло, сыном важного фашистского лидера, и Робертой, вдовой капитана-героя войны, которая значительно старше его. Спокойствие нарушается, когда по радио передают новость о падении режима Муссолини. Вскоре Карло останавливает военный патруль, и ему грозит мобилизация. Роберта предлагает ему укрытие, но по дороге их настигает бомбёжка. Роберта вынуждена вернуться в Риччоне к своей матери и дочери, а Карло продолжает путь в военную комендатуру. Оба понимают, что их пути больше не пересекутся.