Ленинград, февраль 1942 года. Офицеру госбезопасности Андрееву и молодой врачихе Марицкой предстоит всего трое суток, чтобы предотвратить надвигающуюся трагедию. На фоне стремительно развивающихся событий переплетаются судьбы, где жизнь и смерть, любовь и предательство играют ключевые роли.

Зимняя лунная ночь... Две женщины с маленьким ребенком пробираются через густой лес. Неподалеку бродит волк-оборотень, охотящийся на свою следующую жертву. Это существо - нечто среднее между зверем, человеком и неуловимым призраком...