Америка во времена «сухого закона». Наёмник Джон Смит, направляясь к мексиканской границе, случайно оказывается в небольшом техасском городке. Здесь две банды бутлегеров — ирландца Дойла и итальянца Строззи — ведут непрекращающуюся кровавую войну. Смит, лавируя между обеими группировками и стреляя то в одних, то в других, преследует свои собственные цели.

В маленьком городке криминальный авторитет однажды обнаруживает ребенка на заднем сиденье украденного автомобиля. Вместе со своей «женой»-трансвеститом они решают воспитать мальчика, но перед этим лишают его языка, чтобы он не мог говорить. Выросший в атмосфере преступлений, молодой человек становится их немым сообщником. Однако, достигнув зрелости, он решает сбежать и начинает искать способы наладить контакт с окружающим миром. Его попытки вырваться из этой необычной и жестокой семьи приводят к цепочке трагикомических событий.

Лос-Анджелес, 1948 год. В этом параллельном мире магия — неотъемлемая часть жизни. Здесь люди повсеместно используют магические способности, карты таро, культовые ритуалы и талисманы. В этом мире живет частный детектив Фил Ловкрафт, единственный в городе, кто предпочитает обычную жизнь без магии. Однажды его нанимает богатый человек по имени Хэкшоу, чтобы найти похищенную книгу магических заклинаний «Некрономикон». Шофер Хэкшоу украл эту книгу, которая дает своему владельцу невероятную власть над миром.

Ловкрафт отправляется в опасное приключение, которое приводит его к столкновению с колдунами, горгульями, черной магией, гремлинами, демонами, механическими игрушками, ведьмами, заклинателями вуду, зомби с белыми глазами и огромным монстром. Эти события делают его уникальным среди окружающих, ведь он остается верен своей обычной жизни в мире, наполненном магией.