Конец девятнадцатого века. Группа туземных мятежников разрушает телеграфную линию и уничтожает британский блокпост в одном из ущелий. Чтобы разобраться в произошедшем и восстановить связь, туда отправляют трех опытных сержантов — Каттера, МакЧесни и Бэллантайна. Эти ребята известны как задиры, мастера фехтования, меткие стрелки и любители приключений. Они давно мечтают найти древний индийский клад, но удача пока не на их стороне. Во время похода их сопровождает небольшой отряд индийских солдат и водоносцы, которых в Индии называют «бхисти». Один из них, Ганга Дин, мечтает стать солдатом.

В пути они сталкиваются с сектой убийц Тагов, которую считали мрачной легендой прошлого, но теперь она вновь обрела силу и терроризирует мирное население. Впереди их ждет решающая схватка, где каждому предстоит сыграть свою уникальную роль.

В шотландской глубинке, где живет деревенский врач Уильям Маклюр, происходит неожиданное событие: его хитростью заставляют приобрести колли по кличке Лесси, которая панически боится воды. Уильям решает научить собаку преодолевать этот страх и начинает тренировать ее плаванию. Однако, перед ним стоит гораздо более серьезная задача – возраст берет свое, и Уильяму необходимо найти себе преемника, чтобы кто-то мог продолжить его дело в будущем.