Фрэнк Моррисон больше не живет со своей бывшей женой Сьюзан и сыном Дэнни, у которого теперь есть отчим — влиятельный бизнесмен Рик Барнс. Несмотря на все усилия Рика наладить отношения с Дэнни, они остаются холодными. Однажды Дэнни случайно становится свидетелем ужасного преступления: его отчим хладнокровно убивает незнакомца и избавляется от тела.

Дэнни рассказывает об этом полиции, но его репутация фантазера и лжеца мешает ему добиться правды. Никто, кроме его родного отца, не верит мальчику. Фрэнк решает сам выяснить, кем на самом деле является Рик Барнс. Он начинает расследование, рискуя собственной жизнью, чтобы раскрыть темные секреты этого двуличного человека. Постепенно Рик теряет самообладание, но сможет ли Фрэнк разоблачить жестокого убийцу и защитить своего сына, живущего под одной крышей с этим монстром?

Молли борется с зависимостью от наркотиков, стараясь преодолеть трудности при помощи своей матери Деб. Они долгое время не поддерживали связь и теперь вынуждены вместе справляться с последствиями, которые их действия оставили друг на друге.