После выхода на свободу, босс наркомафии по имени Ку не оставляет попыток продолжить свою преступную деятельность. Первое, что приходит ему в голову после освобождения, — это отомстить полицейскому Кевину Ченгу, который ранее отправил его за решетку. Для этого Ку нанимает киллера, который, однако, оказывается не совсем в своем уме.

Одновременно с этим, город терроризирует группа преступников, устраивающих взрывы в многолюдных местах. Они требуют выкуп в размере 10 миллионов долларов от одной крупной торговой компании. В сложившейся ситуации, только Кевин Ченг способен навести порядок и защитить свою возлюбленную.

В Таиланде проводится операция по захвату известного наркобарона, которая кардинально меняет жизни сотрудников отдела по борьбе с наркотиками. Капитан, известный своим трудоголизмом, теряет своих подчинённых и перспективную карьеру; верный полицейский оказывается брошенным и пропадает без вести; полицейского, работавшего под прикрытием, удаётся спасти, и он решает порвать с прошлым. Спустя несколько лет, новое преступление, связанное с наркотиками, снова объединяет бывших коллег.