Мойра несколько лет назад пережила страшное событие: ее кузен устроил кровавую бойню, убив почти всех ее родственников и множество невинных людей. Этот безумец до сих пор на свободе, и каждую осень он напоминает о своем существовании. В городе его прозвали Черепом. С приходом осени жители охвачены страхом и паникой. Единственный, кто может вернуть спокойствие горожанам, — это детектив Сайферс. Ему предстоит найти и поймать неуловимого убийцу.

Джек, скромный электрик из маленького городка, сталкивается с приступами ярости и решает обратиться за помощью к известному психиатру доктору Эрику Песлоу. Однако вскоре после начала терапии Джек оказывается в центре обвинений в ограблении, а затем и в убийстве.

Сьюзен жила жизнью, о которой многие могли бы только мечтать: шикарные апартаменты в центре города, дорогие украшения, гламурные вечеринки в окружении влиятельных людей Америки. Однако однажды её мир перевернулся с ног на голову. Муж Сьюзен, крупный бизнесмен, был арестован за серьёзные финансовые махинации, в которых использовались банковские счета его жены.

Суд обязал Сьюзен отработать 100 часов в специальном учреждении. Там она познакомилась с Биллом, который потерял зрение в результате автомобильной аварии. У Билла непростой характер, и их отношения поначалу не складывались. Но день за днём они узнавали друг друга всё лучше, и их вынужденное общение постепенно переросло во что-то большее, чем просто дружба.