1961 год. Английский разведчик Скотт Филдинг отправляется в Берлин с важной задачей - выявить шпиона среди сотрудников британского посольства и, возможно, среди союзников. В столице Германии нарастает напряжение, ведь каждый второй здесь - шпион или двойной агент. Один неверный шаг может привести к ядерной войне между мировыми державами, чьи войска разделяет лишь воображаемая линия.

История повествует о Стивене Тосте, актёре среднего возраста с бурной биографией. Его карьера на сцене оставляет желать лучшего, и большую часть времени он занят решением разнообразных жизненных неурядиц, которых у него предостаточно.

Мэй Мартин, канадская комикесса, живущая в Лондоне, пытается построить отношения с новой девушкой по имени Джордж, которая тоже является лесбиянкой. В это же время Мэй сталкивается с неодобрением своей семьи и друзей, а также борется с зависимостью от алкоголя и наркотиков.