Фильм повествует о польских партизанах, которые в 1943 году раскрывают секреты производства немецких «Летающих бомб» ФАУ-1 на базе Пенемюнде. Разведывательные службы в Лондоне не располагают достаточными данными для того, чтобы начать воздушные атаки на этот объект. Польским бойцам предстоит совершить дерзкий захват одной из этих бомб во время испытаний и организовать её переправку в Великобританию.

Франкенштейн выкрадывает своего коллегу доктора Фредерика Брандта из психиатрической больницы, надеясь, что сможет вылечить его безумие с помощью хирургии. Однако операция терпит неудачу.

Тогда Франкенштейн решает похитить профессора Рихтера и пересадить в его тело мозг Брандта. Ему удается успешно провести эту сложную процедуру, но результат оказывается совсем не таким, как он ожидал. Существо, которое получилось в итоге, вовсе не собирается подчиняться своему создателю.