В маленьком городке Миднайт, расположенном в Техасе, разворачивается мистическая драма. Этот городок стал убежищем для вампиров, ведьм, экстрасенсов, киллеров и всех тех, кто отличается от обычных людей, предоставляя им безопасное место для жизни.

Пятеро людей прилетают на таинственный тропический остров, где их встречает загадочный мистер Рорк, способный воплотить в жизнь самые сокровенные желания своих гостей. Каждый из них стремится изменить что-то в своей судьбе, и остров каким-то чудесным образом делает это возможным. Однако вскоре их мечты начинают превращаться в неожиданные кошмары.

Суровый оперативник ЦРУ, выполняя особо важное задание, неожиданно оказывается на видео, снятом 9-летней девочкой. Софи обещает никому не рассказывать об этом, если Джей-Джей научит её шпионским навыкам.