История разворачивается в период путешествия Марко Поло в Китай, когда страной правил монгольский хан Хубилай. Марко назначается имперским агентом и получает задание ликвидировать повстанческое движение на юге. Однако, по мере выполнения своей миссии, он начинает уважать и сочувствовать мятежникам...

В 1937 году группа китайских диверсантов отправляется на опасное задание с целью уничтожить японский флагманский корабль.

Три мужчины, пострадавшие от жестокости безжалостного военачальника, объединяются и становятся близкими друзьями. Они начинают осваивать искусство кунг-фу под руководством старого мастера и его немного странного ученика.

Гонконгские правоохранители стремятся остановить деятельность триад, занимающихся нелегальной торговлей оружием. Один из полицейских, известный под прозвищем Текила, берёт дело в свои руки, решив самостоятельно справиться с преступной организацией и отомстить за гибель своего коллеги.

Гонконгская сотрудница полиции объединяет усилия с двумя коллегами: один из них прибыл из Тайваня, а другой — с материкового Китая. Вместе они стремятся ликвидировать опасную преступную группировку, занимающуюся нелегальным производством и продажей оружия.