Джо Бак, веселый и доверчивый парень из маленького техасского городка, решает отправиться в Нью-Йорк с целью использовать свои выдающиеся сексуальные таланты, обслуживая состоятельных дам за деньги. Однако его планы не оправдываются, и вскоре он встречает уличного бродягу Риццо, страдающего от туберкулеза, который убеждает Джо, что ему нужен менеджер.

Несмотря на то, что Джо не слишком рад необходимости обслуживать гомосексуалистов в общественных туалетах, между ним и Риццо завязывается настоящая дружба. Вместе они мечтают заработать достаточно денег, чтобы уехать во Флориду и начать новую жизнь.