Действие происходит в 1950-е годы в небольшом техасском городке. Дуэйн Джексон и Сонни Кроуфорд, звёзды школьной футбольной команды, хотя и очень разные по характеру, остаются лучшими друзьями: Дуэйн — агрессивный и напористый, а Сонни — тихий и чувствительный.

В городке живёт умственно отсталый мальчик по имени Билли, которого постоянно дразнят и обижают посетители местного кинотеатра. Сонни принимает решение защитить Билли и становится его другом. В то же время Сонни начинает отношения с Рут Поппер, женой школьного тренера по баскетболу, которая страдает от одиночества.

В какой-то момент Сонни и Дуэйн решают отправиться на короткое время в Мексику, где проводят бурные вечеринки. Однако по возвращении их ждёт печальная новость.