Чосон, 1623 год. После свержения короля Кванхэ-гуна страна погружается в анархию. Спустя несколько лет солдаты империи Цин начинают забирать местных крестьян в рабство на чужбине. Их предводитель, жаждущий найти достойного соперника для дуэли на мечах, продолжает свои поиски. В это время простая девушка отчаянно пытается найти лекарство для своего отца, который постепенно теряет зрение.

На протяжении многих веков инопланетная раса прячет своих преступников в человеческих телах, и люди об этом даже не подозревают. С помощью энергетического кинжала они могут перемещаться во времени. Охранник и его робот-помощник следят за тем, чтобы заключенные не пробудились и не сбежали. В 1380 году они ловят очередного проснувшегося преступника, но его человеческая оболочка оставляет после себя младенца, обреченного на смерть.

В 1391 году, в Корё, даос Му-рык, владеющий волшебным веером и боевыми искусствами, вместе с двумя помощниками ищет волшебный клинок, за который обещана значительная награда. В процессе поисков они сталкиваются с загадочной девушкой. А в 2022 году в Сеуле 10-летняя "дочь" Охранника уже давно подозревает, что её "папа" не человек, и начинает выяснять, чем он на самом деле занимается.