Чосон, 1623 год. После свержения короля Кванхэ-гуна страна погружается в анархию. Спустя несколько лет солдаты империи Цин начинают забирать местных крестьян в рабство на чужбине. Их предводитель, жаждущий найти достойного соперника для дуэли на мечах, продолжает свои поиски. В это время простая девушка отчаянно пытается найти лекарство для своего отца, который постепенно теряет зрение.