Фильм рассказывает о судебном разбирательстве над Адольфом Эйхманом, известным как "архитектор Холокоста". История представлена с точки зрения трех разных свидетелей: тюремного охранника еврейско-марокканского происхождения, следователя из израильской полиции, пережившего Холокост, и 13-летнего еврейского мальчика из Ливии, который неожиданно оказывается вовлечен в события, связанные с гибелью Эйхмана.

Рэйчел свободно владеет несколькими языками, что делает её идеальным кандидатом для израильской разведки Моссад, которая её и завербовала. Её начальник связи Томас высоко ценит её навыки, и командование в Израиле также доверяет ей. Поэтому Рэйчел отправляется в Тегеран с секретной миссией. Восхищённая этой экзотической страной, она умело вживается в местную жизнь и начинает роман с бизнесменом Фархадом, за которым ей нужно следить. Однако её задание становится всё более сложным и опасным, и в конце концов она решает прекратить миссию. Оставив загадочное послание для Томаса, она надеется, что он найдёт её до того, как она станет угрозой для Израиля.

История охватывает один год из жизни целеустремленного студента Игаля Амира, который готовился к убийству премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. На молодого человека влияют различные религиозные и политические силы, постепенно превращая его в хладнокровного убийцу. Отец Игаля, Шломо Амир, старается привить сыну гуманистические ценности, но парень настойчиво ищет у раввинов благословение на убийство Рабина. Игаля движет политическая ярость и радикальные расистские убеждения. Важную роль в превращении его в религиозного фанатика сыграли личные проблемы, которые сделали его путь к преступлению уникальным.

В 1983 году в Израиле вдовец Яков Коэн, который воспитывает свою дочь в одиночку, сталкивается с несправедливостью: его дочь исключают из школы, потому что она не принадлежит к ашкеназской общине. Оскорбленный этим поступком, Коэн решает действовать. Вместе с друзьями он создает новую политическую партию ШАС, чтобы бороться за права сефардских евреев. Однако, вступив в политическую арену, Коэн и его соратники сталкиваются с жестокими реалиями и интригами, царящими в этом мире.