Алексей Иванов, работающий врачом "скорой помощи", пережил глубокую травму в молодости: в выпускной вечер его любимую одноклассницу жестоко задушили. Воспоминания о той трагедии не отпускают его до сих пор. Когда Алексей возвращается в родной провинциальный городок по делам, он неожиданно оказывается главным подозреваемым в преступлении, которого не совершал. Пытаясь очистить своё имя, Алексей берётся за расследование и выясняет, что маньяк, убивший его одноклассницу, продолжал свои чудовищные деяния все эти годы, и нападения происходили только тогда, когда Алексей был в городе.

В 1943 году в Алма-Ате молодой селекционер Леонид Ец занимается выведением нового сорта яблок под названием "Милая Болгария". Параллельно с этим он пытается разгадать тайну гибели писателя, который когда-то жил в этом городе. В поисках ответов Леонид погружается в воспоминания о личных трагедиях прошлого, таких как самоубийство его ровесника, несчастливая любовь, ужасы войны и загадочная смерть собственного отца.

Молодая женщина отправляется навестить своего заключенного мужа и сталкивается с разнообразными персонажами своей эпохи: среди них полицейские, защитники прав, женщины легкого поведения и бездомные.