Одна безрассудная ночь в Нью-Йорке полностью меняет жизнь композитора, который находится в глубокой творческой депрессии.

Майло, подросток с непростой судьбой, увлечен вампирскими легендами. Встреча с девушкой по имени Софи постепенно меняет его жизнь, стирая границы между фантазиями и действительностью.

Конец 1980-х, Бруклин. Дэвид, студент ешивы, помогает своему дедушке устроиться в доме престарелых в их русско-еврейском районе. В это же время он неожиданно находит новое сообщество, которое оказывается ему близким по духу. Дэвид знакомится с двумя взрослыми геями из Ист-Виллиджа, которые помогают ему лучше понять себя. В это время Нью-Йорк сталкивается с началом эпидемии ВИЧ.