Люба, привлекательная женщина, находится на грани нервного срыва. Её брак зашел в тупик: она больше не может выносить насмешки и обиды, но не находит в себе сил уйти. Вместе с подругами Люба отправляется на ретрит в российскую глубинку, где шаманы проводят тайные ритуалы, помогая участникам встретиться лицом к лицу со своими страхами. Однако Люба обнаруживает, что её самый страшный враг — это она сама. И, в отличие от служителей культа, от себя не убежать.

Максим и его товарищи погружаются в секретные эксперименты, направленные на создание нового типа человека. В закрытом Институте царят пороки, которые Максим глубоко презирает: пьянство, распущенность, слабоволие, потеря идеалов и отсутствие веры в будущее. Вика, работающая буфетчицей в Институте, влюбляется в молодого коммуниста, несмотря на то, что его интерес к евгенике и склонность к жестокости ее пугают. Она надеется, что ее любовь и нежность смогут смягчить Максима, в то время как сотрудники госбезопасности пристально следят за развитием их отношений.

СССР, 1968 год. В секретном научно-исследовательском институте проводят научные и оккультные эксперименты над животными и людьми, стремясь создать идеального человека. Генерал КГБ и его подчиненные закрывают глаза на эротические похождения директора института, на скандальные выходки выдающихся ученых и на их жестокие и безумные исследования. Однажды в лабораторию под видом испытуемых прибывает группа радикальной крайне правой молодежи. Им поручено искоренить распущенность и моральное разложение в институте, а если потребуется — разрушить и стереть с лица земли хрупкий мир секретной советской науки.