Начало XX века. Итальянский аристократ князь Америго Уголини разрывает отношения с любовницей Шарлоттой, чтобы жениться на молодой Мегги Вернер, дочери американского магната Адама Вернера. Америго стремится восстановить свой родовой замок и нуждается в деньгах Вернера, который увлечен коллекционированием европейского искусства.

Но Шарлотта – давняя подруга Мегги. Скрывая свой роман с князем, она становится сначала близкой знакомой Вернера-старшего, а затем его женой. Теперь Америго и Шарлотта могут возобновить свои отношения, особенно учитывая, что Мегги занята воспитанием маленького сына, а Вернер погружен в создание Музея изящных искусств в Америке. Однако, в конечном итоге, деньги Вернеров оказываются сильнее их запретной любви.

В начале XIX века в Англии в богатом доме семьи Уорреллов появляется загадочная и красивая женщина, которую обвиняют в бродяжничестве и попрошайничестве — преступлениях, караемых тремя месяцами тюрьмы. Однако вскоре выясняется, что она якобы принадлежит к королевской семье и является принцессой Карабу из далекого восточного государства. Тем не менее, вскоре становится ясно, что эта незнакомка вовсе не та, за кого себя выдает...

Картины, краски, металл и керамика — все эти материалы подчинялись воле великого художника XX века. Но что мы знаем о другой страсти легендарного Пабло Пикассо? Мог ли его гений также управлять любовью?