История разворачивается в небольшой итальянской деревушке, где мирный священник Дон Челесте ведет спокойную жизнь, проводя службы и заслуживая уважение прихожан. Однако в День Карнавала его жизнь резко меняется: четыре женщины, переодетые в дьяволов, похищают священника. Одна из них, несмотря на сопротивление Дона Челесте, вступает с ним в интимную связь.

Впоследствии эта женщина забеременеет и, несмотря на попытки прервать беременность, все же рожает ребенка. Дон Челесте берет на себя заботу о малыше. Вскоре их пути расходятся, но ненадолго. Судьба снова сводит их вместе, когда женщина встречает прекрасного юношу и приходит к Дону Челесте, чтобы обвенчаться.