Маугли, мальчик, которого воспитали волки, по решению стаи вынужден вернуться к людям, чтобы не стать добычей кровожадного тигра Шер Хана. В сопровождении мудрой пантеры Багиры он отправляется в путешествие, полное неожиданных встреч и опасных испытаний.

В дороге Маугли заводит дружбу с жизнерадостным медведем Балу, попадает в плен к обезьянам, оказывается в лапах хитрого удава Каа и переживает множество других приключений. Как писал сам Киплинг, этот смелый мальчик «любит дергать смерть за усы».