Стэн решает присоединиться к хитроумному и состоятельному Чеду в его приключениях по ночному Нью-Йорку, погружаясь в мир богемного общества. В процессе он обнаруживает, что самые мрачные и загадочные тайны города хранятся в руках группы молодых людей, известных как Полуночники.