У смелого мореплавателя почти не было неудач. Королева Англии удостоила его титула пэра. Однако в порыве радости Дрейк так сильно напился, что его корабль захватили испанцы. Ему удалось едва спастись, и он поклялся отомстить.

К концу 1942 года в Северной Африке разгорается ожесточенное противостояние между армиями нацистской Германии и союзническими войсками. После поражения итальянских сил в бой вступают немецкие части Африканского корпуса под командованием генерала Роммеля. С другой стороны, британские войска готовятся нанести решающий удар, который позже войдет в историю Второй мировой войны как битва при Эль-Аламейне. На фоне этих исторических событий, повлиявших на исход войны, разворачивается драматическая история любви итальянского офицера Серджио и английской певицы Нэнси. Их судьбы пересеклись в самом начале войны, когда никто не мог предсказать, как будут развиваться события. Серджио отправляется на опустошительную войну в Африке, а Нэнси скрывается в Каире. Именно здесь, в военном госпитале, судьба вновь сводит их вместе...

В двадцатые годы на Сицилии начинается история Розарио Шимони, секретаря мэра Катании. Этот человек, который обожает женщин и деньги, не знает преград на пути к успеху. Беспринципный и обаятельный, он готов на всё ради достижения своих целей: становится то коммунистом, то фашистом, вступает в выгодный брак, занимается аферами в киноиндустрии и недвижимости.

Группа безжалостных преступников нападает на поезд. В числе пассажиров оказывается выдающийся стрелок Мартин, который пытается противостоять бандитам, но в итоге попадает к ним в плен. Вожак банды не убивает его, а напротив, принуждает Мартина обучать своих подельников искусству стрельбы.

Иосиф, любимый сын Иакова, вызывает зависть у своих братьев, и они решают продать его работорговцу, направляющемуся в Египет. В Египте способности и ум Иосифа не остаются незамеченными. Он быстро поднимается по социальной лестнице и становится начальником охраны фараона.

Осенью 1943 года девятнадцатилетний Андреа вместе со своей матерью, графиней Луизой, укрываются от военных потрясений на загородной вилле неподалеку от Милана. В соседний городок прибывают эвакуированные с Сицилии, где идут ожесточенные сражения. Андреа начинает, как ему кажется, легкий роман с одной из переселенок, Лючией. Однако вскоре он понимает, что его чувства к ней гораздо глубже. Их связь подвергается серьезным испытаниям, когда несколько военнопленных, сбежавших из немецкого эшелона, находят убежище на вилле Андреа при помощи Лючии.

В 1942 году итало-немецкие войска находились в непосредственной близости от Суэца и Александрии. Танковая армия «Африка», под командованием генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля, оказалась в затруднительном положении и не могла продолжать наступление из-за нехватки ресурсов. Из-за интенсивных боев на советско-германском фронте немецкое командование смогло выделить для Африки лишь ограниченное количество вооружения и снаряжения.

После побега из тюрьмы, Кучилло и Рамирез отправляются в город, где бандит Риза охотится за спрятанным золотом. За ними следуют два французских агента, которые также жаждут заполучить сокровище.