В небольшом городке начинают бесследно исчезать люди, и никто не может понять, что происходит. Только один человек знает всю правду — скромный молодой парень, который оказывается далеко не таким простым, каким кажется на первый взгляд. В ночи, когда полная луна освещает небо, он превращается в оборотня, имеющего единственную цель: свести счеты с давним врагом, вампиром, который возглавляет бродячий цирк. Горожан ожидает эпическая схватка между монстрами, которая изменит их жизнь навсегда.