Слепого массажиста Затоичи пригласил Сукэдзоро Ииока, ожидая неизбежного столкновения с его врагом Сигэдзо Сасагавой. Затоичи, признанный мастер меча, стал для Сукэдзоро важным приобретением. В свою очередь, Сигэдзо нанял ронина Мики Хиратэ, который также славится своим искусством фехтования. Судьба сводит этих двух мастеров, и между ними возникает дружба и взаимное уважение. Однако, если начнется война, им предстоит встретиться на поле боя.

История рассказывает о легендарном якудза Дзиротё из Симидзу, который сумел подчинить себе весь регион Токайдо.

Перед смертью Сайзу успевает открыть своей дочери Юри правду о её происхождении: она была усыновлена и на самом деле является дочерью мятежного правителя Юкимуры. Сын Сайзу клянётся защищать свою сводную сестру-принцессу и в итоге присоединяется к повстанцам, чья цель — ослабить власть сегуната Токугава.