В конце Второй мировой войны капитан британской разведки получает задание на Борнео. Его цель — поднять местное население на восстание против японских оккупантов. В процессе выполнения миссии он сталкивается с королем Леройдом, который оказывается не коренным правителем, а американским солдатом. Этот человек дезертировал из армии генерала МакАртура во время отступления и нашел свое новое место среди местных жителей.

Молодой человек возвращается домой на летние каникулы и неожиданно находит любовь в лице женщины, значительно старше его. То, что сначала кажется обычным летним увлечением, постепенно превращается в трагическую историю.