В конце Второй мировой войны капитан британской разведки получает задание на Борнео. Его цель — поднять местное население на восстание против японских оккупантов. В процессе выполнения миссии он сталкивается с королем Леройдом, который оказывается не коренным правителем, а американским солдатом. Этот человек дезертировал из армии генерала МакАртура во время отступления и нашел свое новое место среди местных жителей.

Когда Конан был ещё ребёнком, он стал свидетелем ужасного убийства своих родителей, совершенного безжалостным Тулса Думом. Воины этого жестокого лидера, одурманенные запахом крови, разрушили и сожгли до основания его родную деревню. Маленький Конан попал в рабство, где со временем превратился в невероятно сильного и мускулистого воина.

Поклявшись отомстить за смерть родителей, Конан отправляется на поиски своего заклятого врага. Его путь насыщен удивительными приключениями, отчаянными схватками, неожиданными встречами и множеством опасностей.

Конан с честью преодолевает все трудности, но сможет ли он одолеть самого опасного противника в своей жизни — Тулса Дума?