Этот фильм переносит зрителей в небольшой городок золотоискателей в Калифорнии 1840-х годов, еще до того, как регион стал частью Соединенных Штатов. В это время здесь практически не было "порядочных и хороших" женщин, что создавало особую атмосферу и уникальные жизненные условия для обитателей поселения.

Джорджи и Якоб, два цыгана, бродят по Франции начала XIX века, показывая публике различные «чудеса» и торгуя якобы волшебными лекарствами. Джорджи, будучи моложе и более наивным, устает обманывать людей и решает прекратить это занятие, за что Якоб его прогоняет. Оставшись один и голодный, Джорджи в рваной одежде добирается до маленького городка, где его вскоре арестовывают и сажают в тюрьму.

В это время в городе царит паника из-за слухов о скором приезде генерального инспектора, назначенного самим императором Наполеоном. Этот инспектор известен своей суровостью и не терпит провалов — провинившихся ждет виселица. Узнав о странном оборванце, сидящем в тюрьме, местные чиновники решают, что это и есть тот самый страшный инспектор.