Джеймсу Бонду поручают новое задание: спасти из Стамбула русскую агентку, которая обладает знаниями о сверхсекретном шифровальном аппарате Лектор, и вывезти вместе с ней сам аппарат. Однако, в этот план вмешивается агент №1 организации Спектр, Эрнест Ставро Блофелд. Его цель - не только обострить конфликт между Великобританией и Советским Союзом и вернуть Лектор в Россию за значительное вознаграждение, но и отомстить за смерть Доктора Ноу. Для этого он намерен заманить Бонда в хитроумную ловушку.