Лето 1972 года. Социальное напряжение в американском обществе нарастает из-за расовой дискриминации и войны во Вьетнаме. Молодой человек, недавно окончивший колледж, трудится в психиатрической больнице. Там он встречает пациентку, и между ними зарождаются романтические чувства.

Одинокая мать вместе со своим сыном переезжает на окраину небольшого городка, чтобы ухаживать за своим отцом, которому предстоит операция. По прибытии она замечает нечто необычное: вокруг их дома начинают появляться лягушки с аномальными изменениями. В поисках объяснения она обращается к местному учителю биологии. Вместе они выясняют, что причина кроется в пестицидах, используемых одной из местных компаний. Ситуация усугубляется, когда начинают мутировать и другие животные. Женщина осознаёт, что следующими могут стать люди.

Маленькая Ноа убеждена, что ее новая няня – настоящее воплощение зла, угрожающее ей и ее младшему брату. Однако даже эти страхи и подозрения не раскрывают всей правды, скрывающейся за этой женщиной. Загадка, окружающая няню, дом, соседей и даже лес поблизости, оказывается гораздо глубже и мрачнее, чем могла бы представить себе Ноа.

Родители маленькой Розали начинают беспокоиться, когда вокруг их дочери начинают происходить таинственные и необъяснимые смерти. В отчаянии они решаются на проведение обряда экзорцизма. Однако им невдомек, что их ребенок не просто одержим, а является предвестником конца света и дочерью самого дьявола, созданной для того, чтобы уничтожить этот мир.