Ансис занимается мирным делом — он художник. Его мастерство востребовано при любом режиме, который приходит на смену другому, начиная с 30-х годов XX века и до конца Второй мировой войны. Времена, насыщенные пафосом правления Ульманиса, сменяются коммунистическими и нацистскими режимами, затем наступают война и холокост... Сможет ли Ансис сохранить свои юношеские идеалы и невинную любовь, проходя через все эти испытания? За короткий период он совершает потрясающее экзистенциальное путешествие, превращаясь из неуклюжего юноши в зрелого мужчину, способного на решительные поступки.