Ансис занимается мирным делом — он художник. Его мастерство востребовано при любом режиме, который приходит на смену другому, начиная с 30-х годов XX века и до конца Второй мировой войны. Времена, насыщенные пафосом правления Ульманиса, сменяются коммунистическими и нацистскими режимами, затем наступают война и холокост... Сможет ли Ансис сохранить свои юношеские идеалы и невинную любовь, проходя через все эти испытания? За короткий период он совершает потрясающее экзистенциальное путешествие, превращаясь из неуклюжего юноши в зрелого мужчину, способного на решительные поступки.

Дайнюс, молодой музыкант, играющий в рок-группе, тяжело переживает утрату своей любимой девушки. Чтобы найти уединение и возможность общаться с ней во сне, он переезжает в отдалённые болота. Здесь он встречает местного мальчика, который, несмотря на свои жизненные трудности, помогает Дайнюсу освоить технику осознанных сновидений.

В 1917 году, когда война подходит к концу, отставной немецкий врач Ульрих получает назначение в укромный санаторий в Курземе. Здесь проходят лечение солдаты, пережившие контузии и психические травмы. Ульрих оказывается в странном, почти иррациональном мире, где царят спокойствие и забвение. Этот новый мир становится для него вызовом, испытывая его рациональный ум и стремление навести порядок.

Неожиданно Ульрих привязывается к мальчику, которого все покинули и который одичал в одиночестве. Эта связь помогает ему вновь ощутить человечность и сострадание. Однако война ещё не закончилась, и её тени рано или поздно достигнут даже этого уединённого места.

Эстонский агент разведки в преддверии Второй мировой войны получает задание найти и разоблачить таинственного советского шпиона, работающего на две стороны.