Отважный Дракон Ма, известный своими подвигами в борьбе с пиратами Ло Сэм По, получает новое назначение - его делают начальником округа. Основной причиной этого становится подозрение властей в нечистоплотности его предшественника Чуна. Благодаря изощрённой интриге Дракона арестовывают, но он не сдается и продолжает свои усилия по разоблачению Чуна.

Действие разворачивается в Китае эпохи династии Цин. Бедный сирота по имени Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, который оказывается последним выжившим представителем школы Змеиного Кулака. Эта школа была практически уничтожена зловещим кланом Орлиного Когтя. Пай Чен-Чень, движимый благородными намерениями, решает взять Чиен Фу в ученики, чтобы передать ему секреты своего боевого искусства.

Чиен Фу оказывается невероятно одаренным и на основе приемов своего учителя создает собственный боевой стиль. Этот новый стиль оказывается весьма кстати, когда адепты Орлиного Когтя во главе с непобедимым Шень Куаном обнаруживают Пай Чен-Ченя и приходят, чтобы убить его.