Отважный Дракон Ма, известный своими подвигами в борьбе с пиратами Ло Сэм По, получает новое назначение - его делают начальником округа. Основной причиной этого становится подозрение властей в нечистоплотности его предшественника Чуна. Благодаря изощрённой интриге Дракона арестовывают, но он не сдается и продолжает свои усилия по разоблачению Чуна.