В 1890 году богатый шейх впервые пригласил иностранца принять участие в соревнованиях. Им оказался американец Фрэнк Хопкинс, славящийся как лучший ковбой и наездник на Диком Западе. Влиятельный шейх поставил огромные деньги на победу этого иноземца.

Теперь судьба Фрэнка зависит от его противостояния с лучшими арабскими жеребцами, управляемыми опытнейшими наездниками-бедуинами, на своем мустанге по кличке Идальго. Не всем по душе перспектива триумфа дерзкого янки в традиционном арабском дерби, ведь для одних это может стать источником славы, а для других - угрозой жизни. Для Фрэнка же победа становится не только вопросом чести, но и единственным шансом выжить в беспощадных песках бескрайней пустыни.