В начале лета 1941 года подростки Боря и Вилька оказываются вовлечены в важную миссию — они сопровождают породистых скаковых лошадей, которых необходимо эвакуировать в тыл. Путь оказывается полон трудностей: они преодолевают военные дороги, пытаясь достичь своих. Но неожиданно оказываются в окружении. В этих условиях формируется партизанский отряд, и юные бойцы находят в нем свое место, проявляя смелость и находчивость.

Фильм представляет собой гармоничное сочетание историй, созданных Н.В. Гоголем, и драматических событий из жизни самого писателя. В этом произведении зритель погружается в волшебный мир, где сказочные персонажи и реальные люди переплетаются в едином повествовании. Лента мастерски передает атмосферу гоголевских произведений, одновременно раскрывая сложные и трагические моменты из судьбы автора.