Мистер Джонс - человек, балансирующий на грани жизни и смерти. Его маниакально-депрессивный психоз делает его поведение непредсказуемым и опасным для окружающих. Единственным местом, где его еще можно остановить, остается психиатрическая клиника.

Доктор Либби Боуэн идет дальше своих профессиональных обязанностей, пытаясь удержать его в своих объятиях, ведь она влюбилась в этого странного полуангела. Однако у него нет крыльев, и если отпустить эту раненую птицу из заботливых рук, трагедия неизбежна.