Днем Паола работает обычной учительницей начальной школы, но с наступлением ночи она превращается в Бефану, итальянскую рождественскую колдунью, которая приносит детям подарки. В один из вечеров перед праздником её похищает производитель игрушек, мистер Джонни. Он одержим единственной целью: отомстить за то, что двадцать лет назад Бефана забыла о нем в рождественскую ночь, лишив его детства. Узнав о двойной жизни своей учительницы, группа юных учеников решает прийти ей на помощь. Они отправляются в опасное приключение, чтобы спасти Бефану и вернуть радость праздника.