Дзатоити встречает умирающего человека, который просит его передать деньги некоему Таити. Сначала Дзатоити не знает, кто это, но позже выясняет, что Таити — сын умершего. В это время он также знакомится со слепым монахом, который помогает ему пересмотреть свое отношение к жизни.

В попытке помочь городу, Дзатоити убивает одного из бандитов на глазах у мальчика, который начинает видеть в нем героя. Перед героем встает дилемма: показать мальчику достойный пример или же рискнуть и вовлечь его в мир насилия и мести.

На перевале Сагато происходит нападение на группу самураев, перевозивших золото. В результате погибают пятеро самураев и якудза, ставший случайным свидетелем. Тело шестого самурая, Куроки Ханбэя, не находят, и его обвиняют в краже золота. Спустя несколько лет пути двух молодых людей пересекаются в поисках Куроки. Один из них, сын убитого якудзы, хочет отомстить за смерть своего отца. Другой же, сын Куроки, стремится оправдать своего отца и снять с него обвинения.